2018年新能源汽车补贴政策落地,行业发展不确定性降低;新能源乘用车“双积分”已发布,长效机制建立,叠加海外巨头事件催化;中长期看好产业链中游龙头以及上游资源巨头的投资机会。风电行业反转开始兑现,有望迎来连续三年的需求高增长,底部积极布局。光伏需求中枢大幅提升,国内分布式新周期;光伏制造技术进步加快,迈向平价无惧补贴退坡;看好具备核心竞争力的龙头企业。预计年内有6-8台三代核电机组获批,可关注主题投资机会。电力设备方面优选业绩增长确定性强、估值较低的细分龙头;工控下游复苏,持续关注白马龙头标的。
本周板块行情:本周电力设备和新能源板块上涨2.89%。工控自动化上涨5.05%,二次设备上涨3.23%,光伏板块上涨2.99%,一次设备上涨2.84%,核电板块上涨2.73%,锂电池指数上涨2.71%,发电设备上涨2.33%,新能源汽车指数上涨2.31%,风电板块上涨1.77%。
本周行业重点信息:新能源汽车:中汽协:2月新能源汽车产销量分别为3.92万辆和3.44万辆,分别同比增长119.1%和95.2%,其中新能源乘用车销量为3.23万辆,新能源商用车销量为2,166辆;工信部发布2018年第二批新能源汽车推荐目录, 51款车型入选。新能源发电:国家能源局公布2018年度风电开发投资监测预警结果:、、解除红色预警;国家能源局印发《2018年能源工作指导意见》,提出稳步发展风电和太阳能发电,稳妥推进核电发展。电改电网:青海-河南800kV特高压直流输电工程可行性研究报告通过收口审查,将于年内开工建设,将实现青海清洁能源大规模远距离输送。
本周公司重点信息:创新股份:2017年实现营业收入12.20亿元,同比增长6.47%,盈利1.56亿元,同比减少5.72%;上海恩捷2017年实现营收8.94亿元,同比增长73.17%,盈利3.93亿元,同比增长97.06%。先导智能:2017年实现营业收入21.77亿元,同增101.75%,盈利5.37亿元,同增84.93%;预计2018Q1盈利1.63-1.90亿元,同增80%-110%。新宙邦:拟与亿纬锂能合资设立荆门新宙邦新材料有限公司,其中公司出资8,000万元,持股80%,并以新公司为项目实施主体,投资3.5亿元建设“年产2万吨锂离子电池电解液及年产5万吨半导体化学品”项目,一期工程预计于2020Q1投产;向参股公司永晶科技增资9,800万元,完成后公司持有永晶科技25%股权。晶盛机电:预计 2018年第一季度实现归母净利润1.22-1.40亿元,同增100%-130%;公司与中环光伏签订单晶炉设备购销合同,金额合计约8.58亿元。科士达:拟以4,317万元收购江西金阳光100%股权,完成后将以江西金阳光为项目公司在江西省宜丰工业园区内分两期投资9亿元建设储能系统绿色制造项目。天顺风能:鹏华资管计划拟在未来6个月内减持公司股份,总量不超过其现持股比例5.02%。材料:万向创投拟在未来6个月内减持公司股份,总量不超过其现持股比例5.88%。
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