背后的故事 谢霆锋
10月汽车市场分析（完整版）：10月销量再降11.7%，六大细分市场全军覆没，出口首现负增长，新能源成唯一亮点
据中国汽车工业协会发布的统计数据显示，2018年10月，汽车产销量环比均呈微幅下滑态势，同比则下降明显；乘用车销量明显低于上年同期水平；商用车产销量同比下滑显著；新能源汽车产销量同比延续高速增长态势；汽车出口量同比大幅回落。前10个月，汽车产销量累计同比双双微幅齐跌，增速较前9个月继续回落，且首现十年以来的负增长；新能源汽车成唯一亮点；前10个月汽车企业出口量同比增长24.7%。
中国车市10月继续遭受“寒流”的冲击，当月汽车产销量较上年同期明显下降，并持续7月份以来的低迷走势。本月汽车产销量分别完成233.4万辆和238.0万辆，比上月分别微降0.9%和0.6%，较上年同期分别下降10.1%和11.7%，产销率约102.0%，厂家库存压力略有缓解。
1-10月，汽车产销量分别完成2282.6万辆和2287.1万辆，比上年同期分别下降0.4%和0.1%，较前9个月增速分别回落1.3和1.6个百分点。自2008年到2017年，中国车市一直保持平稳增长态势，而2018年前十月产销量增速持续回落，且为今年以来的首次负增长。（见图表1、2）
从今年前10个月的月销量可以看出，进入下半年以来，汽车销量滑铁卢，连续四个月同比负增长，而九、十两个月更是达到两位数的降幅。其中，国产汽车10月销量完成238.0万辆，同比降幅11.7%；从环比来看，今年前10个月环比增长走势基本延续了近三年的规律，但实际并非简单的消费拉动。历年9月购车、换车迎接国庆出游较为明显，再者厂家为完成全年任务目标，年底对经销商进行压库，从而推动年末销量逐步加速走高。因此在这样高基数压力较大的情势下，今年10月份的销量走势几乎顽强拉平上月，环比微降0.6%，从而成为今年单月销量排行第四的月份。（见图表3）
从月度累计销量增长率来看，前10个月趋势曲线呈现“先扬后抑”的态势，自年初以来持续攀升的拐点从5、6月份开始步入下滑通道，前10个月增速继续回落至-0.1%，从而创下今年月度累计销量增长率的新低，且进一步延续了6月份以来的下行态势。（见图表4）。
此前，中国车市销量一攀升，而今年全年车市负增长几乎已成定局，这在业内看来是的调整期，且普遍不主张为拉动增长而出台刺激政策。中汽协相关人士表示，就目前来看，今年全年实现正增长的可能性已微乎其微，2009年和2015年分别实施的1.6升购置税优惠政策虽然取得了一定成绩，但也在不同程度上提前消费需求，从而导致市场透支。今年车市之所以出现下滑现象，也与此有着密不可分的关系。
近期，中国汽车流通协会会长沈进军表示，近20年来美国汽车市场销量也始终徘徊在1650~1750万辆之间，中国车市同样会由于内、外部因素而出现周期性波动，因此不必对此次下滑太过悲观。
全国乘用车联席会秘书长崔东树近日也表示，同比销量明显下滑，其实是建立在去年异常的高基数之上的。以历史表现来看，下半年通常是车市淡季，但从2015年~2017年，由于股市和相关政策助推等原因，下半年车市均会出现逆势大涨，因此今年的销量回落，其实也是车市回归的正常趋势。同时，在顽强地挺过了10月之后，预计车市在年末也能平稳运行。
从整体市场来看，虽然汽车保有量趋近饱和，但与此前相比，中国车市的消费结构也在发生变化，从首购向增购、换购转变，汽车市场需求依然存在。同时崔东树还表示，尽管目前车市进入调整期，但与发达国家相比，中国汽车保有量依然偏低，市场的天花板还远未到来。
从具体数据来看，10月乘用车产销量分别完成200.2万辆和204.7万辆，比上月分别微降1.1%和0.7%，与上年同期相比，产销量分别下降10.0%和13.0%，且已连续四个月出现同比回落的情况，同时也拖累了全年累计增速进一步下滑。
具体到车型方面，10月三大车型中，随着拉动自主品牌崛起的SUV市场快速衰退, 若相较于去年的超高基数，其销量同比仍大幅下滑近15.0%，对此崔东树表示，部需求下滑和楼市挤压导致SUV增速动力衰退，从市场实际表现来看，SUV无论是中高端车型还是入门级车型销量都十分萎靡，同时，SUV的降温也使自主品牌将面临极大的。
此外，轿车销量同比下滑有所收窄，成为了车市中表现相对稳定的车型，这主要得益于新能源汽车的持续高增长以及此前进口整车和零件降税政策推动消费升级趋势明显，因此高档品牌汽车的逆势增长也为轿车市场注入了活力；而MPV车型却仍未见止跌倾向。
1-10月，乘用车产销量分别累计完成1935.0万辆和1930.4万辆，比上年同期均减少约1个百分点。从乘用车四类车型产销情况看，轿车产量比上年同期下降0.4%，销量累计同比增速跌破零点，但微降幅度仅0.04%；SUV累计产销量比上年同期分别增长2.5%和1.6%，但自6月份以来，其产量累计同比增速持续下滑，销量则由两位数的增长跌落至个位数；MPV产销量比上年同期分别下降16.7%和14.1%；交叉型乘用车产销量比上年同期分别下降19.7%和19.1%。
从今年前10个月的乘用车月销量可以看出，与汽车整体市场基本保持一致，除2月份因春节因素影响，销量低于去年同期外，从第三季度起单月销量连续四个月低于上年同期水平。其中，10月销量完成204.7万辆，同比下降13.0%，降幅再创近三年以来的新低。从单月销量增长率可以看出，3、4月份一直呈现上行态势，而5、6月份急转直下，从第三季度起增幅则连续四个月出现负增长。（见图表5）
从乘用车四类车型产销量情况来看，1-10月，基本型乘用车（轿车）销售942.2万辆，同比基本持平，降幅0.04%；运动型多用途乘用车（SUV）销售810.6万辆，同比微增1.6%；多功能乘用车（MPV）销售140.9万辆，同比下降14.1%；交叉型乘用车销售36.7万辆，同比下降19.1%。（见图表6）
分排量来看，10月1.6升及以下小排量乘用车共销售138.0万辆，环比增长1.1%，同比下降15.7%，占乘用车销售总量的67.4%，比上月提升约1.2个百分点，较上年同期下降2.2个百分点。
1-10月，1.6升及以下小排量乘用车共销售1283.93万辆，同比下降3.7%，占乘用车销售总量的66.5%，比上年同期下降近1.9个百分点。
中汽协数据显示，10月，商用车产销量分别完成33.2万辆和33.3万辆，产量比上月微增0.3%，销量环比微降0.1%；产销量比上年同期分别下降10.3%和2.8%，增速比上年同期分别下降36.9和17.7个百分点。
1-10月，商用车产销量分别完成347.6万辆和356.7万辆，比上年同期分别增长3.4%和5.5%。分车型产销情况来看，客车产销量分别完成38.2万辆和37.1万辆，与上年同期相比分别下降4.6%和6.4%；货车产销量分别完成309.3万辆和319.6万辆，比上年同期分别增长4.5%和7.0%，其中半挂牵引车产销量比上年同期分别下降25.5%和22.9%。（见图表7、8）
从商用车月销量情况可以看出，呈现跌宕起伏态势，其中3-6月保持在近三年来的高位水平。除2月受春节因素影响销量低于上年同期水平外，9、10月份也步入此行列，其中10月销量同比降幅近3个百分点，环比微跌约0.1%。（见图表9）
10月货车销量比上年同期下降0.5%，其中重型、中型与上年同期相比分别下降13.2%、 43.3%，轻型、微型同比分别增长4.9%和30.8%。（见图表10）
10月客车销量较上年同期下降17.5%，其中大型、中型、轻型分别下降46.4%、12.1%和9.7% 。（见图表11）
从各大类别累计情况来看，1-10月，货车产销量309.3万辆和319.6万辆，同比分别增长4.5%和7.0%。其中：重型货车产销量92.4万辆和97.6万辆，产量同比下降3.5%，销量增长1.3%；中型货车产销量分别为14.6万辆和15.0万辆，同比分别下降19.7%和17.1%；轻型货车产销量分别达到151.2万辆和153.4万辆，同比各增长10.2%和12.5%；微型货车产销量分别为51.1万辆和53.6万辆，同比各增长13.6%和12.3%。
1-10月，客车产销量分别达38.3万辆和37.1万辆，同比下降4.6%和6.4%。其中：大型客车产销量分别为5.8万辆和5.6万辆，同比下降7.4%和9.1%；中型客车产销量分别为5.6万辆和5.3万辆，同比各下降0.5%和4.8%；轻型客车产销量分别达到26.8万辆和26.2万辆，同比各下降4.8%和6.1%。（见图表12）
中国汽车工业协会相关人士表示，在低迷的市场氛围中，新能源汽车成为今年车市的最大亮点。经过多年发展，行业趋向成熟，消费者认可度也有所提高。新能源汽车前10个月，纯电动和插电式混动车型同比均呈现大幅增长。今年除了纯电动之外，插电式混动车型表现不俗，在一定程度上满足了消费者多元化的需求。另外，双积分政策的实施以及各地方的相应助力，都极大促进了行业整体发展。
据中国汽车工业协会发布的最新统计数据显示，10月，新能源汽车产销量分别完成14.6万辆和13.8万辆，比上年同期分别增长58.1%和51.0%。其中，纯电动汽车产销量分别完成11.6万辆和11.1万辆，比上年同期分别增长49.7%和44.7%；插电式混合动力汽车产销量分别完成2.9万辆和2.7万辆，比上年同期分别增长104.0%和84.6%。
1-10月，我国新能源汽车保持稳健增长，累计产销量分别完成87.9万辆和86.0万辆，比上年同期分别增长70.0%和75.6%，距离完成全年90万辆的销量目标近在咫尺。其中，纯电动汽车产销量分别完成67.0万辆和65.3万辆，比上年同期分别增长56.9%和62.3%；插电式混合动力汽车产销量分别完成20.9万辆和20.7万辆，比上年同期分别增长132.0%和136.4%。（见图表13、14）
今年前5个月新能源汽车销量持续攀升，较去年同期均实现了倍数级增长。但因6月12日起补贴新政实施，产品结构有所调整，导致6、7月份环比下滑，不过8月份又迅速回弹，单月销量重返10万辆规模，从而表明政策过渡期已平稳结束，而10月销量继续保持强劲的增长势头，同比增幅51.6%，此外相比去年同期，今年所有月份均实现了高速增长。（见图表15）
乘用车在新能源市场中占据主导地位，从近三年的月销量来看，其与整体市场走势趋同。但补贴政策实施对新能源商用车的影响要大于乘用车，因此新能源乘用车月销量同比增速多高于市场整体增长速度。
今年10月份，我国新能源乘用车销量表现超出预期，其原因在于：首先，2018年国家实施的新能源车的政策针对性强，指标设置相对科学合理，推动产品升级效果突出；其次，新能源车与燃油车双积分政策的实施效果凸显，为降低传统车油耗，车企发展新能源车的热情高涨，由此也极大丰富了新能源汽车的产品类型。例如，比亚迪、北汽新能源等新能源主力车企保持强势增长；长城等传统车企加速推进新能源产品，且取得了不错的市场成绩。
同时，特别值得关注的是插电式混合动力乘用车表现也非常抢眼。10月新能源乘用车呈现插电混动走强特征，因其低基数的促进作用，当月插电混动产销量同比增长超过1倍，占新能源乘用车市场份额的22%左右。除受政策助力外，插电混动走强还与产品实力提升密不可分，目前自主品牌比亚迪已完成唐、宋、秦三款核心车型的换代，竞争力大幅提升；而合资品牌丰田卡罗拉和雷凌PHEV的推出则给纯电动企业发出了新的挑战和冲击。（见图表16）
从新能源商用车近三年的月销量走势可以看出，其与乘用车有所不同的是基数偏低，月度波动较为明显。6月12日起开始执行的补贴新政影响逐步，使得6～10月销量同比增速连续五个月出现两位数的负增长，不过8～10月销量环比均有回弹。（见图表17）
众所周知，我国新能源汽车市场受政策影响较大，如果补贴退坡过渡期取消，市场很有可能形成突击性消费，尤其是不符合新政标准的滞销压库车型将加大清库促销力度；另外，随着国六政策实施的临近，符合新规的车型选择不多，也将会刺激部分刚需消费者选购正处于优惠政策的新能源车型。同时，按历年销量走势规律来看，年末均呈现井喷式增长态势，以此类推，距全年收官不足两个月的时间，新能源乘用车市场也有可能大概率出现高速增量热潮。
据中国汽车工业协会统计数据显示，10月，汽车出口与上年同期相比呈现大幅下降。当月，汽车企业出口7.1万辆，比上月下降16.5%，比上年同期下降19.2%。分车型情况看，当月乘用车出口5.0万辆，比上月下降14.5%，比上年同期下降21.0%；商用车出口2.1万辆，比上月减少20.8%，较上年同期下降14.7%。
1-10月，汽车企业出口88.4万辆，比上年同期增长24.7%。分车型看，乘用车出口65.0万辆，比上年同期增长30.7%；商用车出口23.4万辆，比上年同期增长10.5%。（见图表18）
从近三年月度出口情况可以看出，今年10月份我国汽车出口量达7.1万辆，环比降幅加速扩大，同比出现今年唯一负增长，并成为2018年出口量倒数第二的单月。（见图表19）
今年上半年，世界经济延续去年全面复苏的良好态势，内生增长动力增强，市场需求持续回暖，支撑主要经济体的汽车市场快速增长。同时，中国品牌汽车产品竞争力进一步提升，直接投资的海外工厂开始初显成效，受此影响，除了2月春节因素影响出口量较少之外，其余月份出口量均保持在7万辆以上，4月同比增速达到今年最高。值得一提的是，前8个月我国汽车出口量与上年同期相比均连续保持两位数的增长态势。
但进入9月份，受中美贸易冲突、技术壁垒以及美国对伊朗的制裁影响，不确定因素加剧，出口量同比出现大幅回落，从而打破了今年连续8个月汽车出口同比保持两位数增长的格局，而10月份市场越演越烈，甚至出口同比大幅跌破零点直奔今年唯一负增长。
业内人士普遍认为，2018年全年车市进入负增长几成定局，不过在中国经济长期平稳，且汽车市场逐步回归发展的时期，对于未来，中国经济的平稳运行以及居民对汽车的刚需，仍将会为车市提供有利的增长空间。但短期来看，渠道库存压力的加剧、国六标准的实施以及自主新能源发展的瓶颈等因素，都令车市尚存风险。
崔东树表示，2018年乘用车市场低迷，是建立在同期异常高基数和楼市火爆等因素之上的，而随着2018年车市回归，以及政策对楼市的控制加强，2019年车市将得到修复改善。此外，随着天气转冷以及共享单车的迅速衰落，私车出行的购买力将回归常态，这也将成为车市增长的利好因素。
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